SER EDUCACIONAL anuncia compra da FACIMED por R$ 150 milhões


A Ser Educacional S.A. (B3 SEER3), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, em cumprimento às disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das Sociedades por Ações), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Quotas (“Contrato”), por meio do qual sua subsidiária CENESUP – Centro Nacional de Ensino Superior Ltda. (“CENESUP”) acordou em adquirir 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade Regional de Educação e Cultura Ltda. (“SOREC” e “Transação”), mantenedora da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED (“FACIMED”).

A instituição de ensino está localizada na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia, e em 2019 registrou receita líquida de aproximadamente R$55,0 milhões (cinquenta e cinco milhões de reais), e em junho de 2020 contava com 2.700 (dois mil e setecentos) alunos de graduação, dentre os quais, 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) alunos do curso de Medicina. A instituição é reconhecida na região por suas atividades no segmento de cursos de saúde, e conta com 90 (noventa) vagas anuais para o curso de Medicina ou 75 (setenta e cinco) vagas anuais excluindo PROUNI e FIES, além de oferecer cursos de Medicina Veterinária, Enfermagem, Psicologia, Odontologia e Farmácia. O curso de Direito também é bastante reconhecido na região e conta inclusive com alunos no período vespertino.

Durante o primeiro semestre de 2020, a SOREC/FACIMED obteve seu recredenciamento e recebeu parecer favorável do Conselho Nacional de Educação – CNE em seu pleito para se tornar um Centro Universitário. A instituição também é credenciada para ofertar ensino à distância (EAD).

Em linha com sua estratégia de buscar ser relevante nessas regiões e presente nas demais regiões do Brasil, o grupo Ser Educacional fortalece sua presença na região Norte do Brasile sua base de vagas de medicina e no segmento de saúde.

A CENESUP pagará, na data de fechamento do Contrato, o valor à vista deR$100.000.000,00 (cem milhões de reais), acrescido de 4 (quatro) parcelas anuais sucessivas, no valor de R$12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais) cada, sendo a primeira parcela devida no dia 31 de janeiro de 2022 e, as demais, na mesma data dos 3 (três) anos seguintes, corrigidas pela variação do IPCA entre a data de fechamento até a data de cada pagamento. Eventual endividamento líquido da SOREC/FACIMED será integralmente descontado do valor parcelado do preço da Transação.

A Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações similares, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e será concluída tão logo referidas condições sejam cumpridas. Tendo em vista que a Transação foi realizada por meio de uma subsidiária da Ser Educacional S.A., o artigo 256 da Lei das S.A não é aplicável e, portanto, não haverá direito de recesso por parte dos acionistas da Companhia.

A Ser Educacional S.A. manterá o mercado informado sobre fatos relevantes subsequentes acerca da Transação e a área de Relações com Investidores estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Fonte: Diretoria de Relações com Investidores. 


Ir para o Topo do Site

É um portal de informações que conecta as empresas listadas na bolsa aos investidores. O mercado de capitais no Brasil passa por uma grande transformação. Com a taxa de juros estruturalmente baixa e a queda significativa das rentabilidades das aplicações de renda fixa, o mercado de ações se torna o caminho natural desses novos investidores. Entretanto, o mercado exige, por parte do investidor, informação e conhecimento. Assim, o portal “EuAcionista” busca ajudar nessa conexão entre as empresas e seus novos acionistas.